Palveluun siirtyminen

Kirjaudu verkkopalveluun ja valitse rooliksi edustamasi yritys. Siirry verkkopalvelun Sopimukset-osioon ylävalikosta ja valitse haluamasi sopimus Ryhmäeläkkeet-valikosta. 

Sopimusten tarkastelu

Vakuutetut-välilehdellä voit tarkastella ryhmän tietoja, ryhmään lisättyjä vakuutettuja sekä vakuutettujen perustietoja.

Laskut-välilehdellä näet maksamattomat laskut ja niiden tiedot.

Maksuhistoria-välilehdeltä näet kaikki sopimuksen maksetut laskut.

Sopimuksen tiedot -välilehdeltä Sopimustiedoista näet yrityksesi tiedot, laskujen maksutavan, maksukuukaudet ja sijoitussuunnitelman.

Vakuutetut

Vakuutettujen tarkastelu ja maksuerän muutos

• Valitse Vakuutetut -välilehti.
• Voit valita vakuutetun listasta tai etsiä vakuutettua nimellä tai henkilötunnuksella hakutoiminnolla.
• Valitsemalla vakuutetun näet vakuutetun perustiedot, maksetut maksut ja eläke-ennusteen.
• Voit myös muuttaa vakuutetun maksuerän määrää valitsemalla vakuutetun. Syötä haluamasi summa Maksuerä-kenttään ja valitse Tallenna.

Vakuutetun lisääminen

Voit lisätä vakuutettuja Vakuutetut-välilehdeltä avaamalla haluamasi ryhmän.

• Lisää vakuutettu Lisää uusi vakuutettu -painikkeesta.
• Täytä vakuutetun perustiedot ja vakuutukseen liittyvät tiedot avautuvaan ikkunaan.
• Vakuutettu lisätään automaattisesti maksusuunnitelman mukaisille laskuille. Voit myös tehdä vakuutetulle lisälaskun lisättyäsi vakuutetun ryhmään.
• Valitse lopuksi Tallenna.

Vakuutetun poistaminen

• Mene vakuutetut-välilehdelle, valitse haluamasi ryhmä ja avaa vakuutetun tiedot. Voit myös valita kerralla useamman vakuutetun.
  Valitse Poista vakuutettu.
• Valitse päivämäärä, jolloin vakuutettu on poistunut ryhmästä.
• Valitse maksetaanko vakuutetulle vielä erikseen maksu lisälaskulla. Valitse tällöin maksulle summa ja eräpäivä. Vakuutettu säilyy aikaisemmin luoduilla laskuilla.
• Valitse Jatka ja Poista ryhmästä.

Laskutus

Laskujen ja laskutustietojen hallinta

Näet maksamattomat laskut ja niiden summat Laskut-välilehdellä. Laskuehdotus on hoitojärjestelmän automaattisesti ja maksusuunnitelman mukaisesti tekemä lasku.

Kohdassa Muut avoimet laskut voit muuttaa vakuutettujen summia, avata PDF-erittelyn, viedä vakuutettujen summat Excel-tiedostoon, tuoda muokatut summat Excel-tiedostolla tai avata laskun PDF-muodossa avaamalla laskun tai laskuehdotuksen. Lisäksi voit muuttaa laskun kokonaissummaa.

Lisälaskun luominen

Lisälaskulla tarkoitetaan asiakkaan tekemää laskua vakuutetulle.

• Aloita lisälaskun luominen valitsemalla Vakuutetut-välilehti ja avaamalla haluamasi ryhmä.
• Valitse haluamasi vakuutetut.
• Paina Valitse toiminto, valitse avautuvasta ikkunasta alasvetovalikosta Tee lisälasku ja valitse Jatka.
• Lisää haluamasi summa ja laskun eräpäivä ja valitse Jatka.
• Vahvista antamasi tiedot.
• Näet tekemäsi lisälaskun Laskut-välilehdeltä.

Laskutustietojen muuttaminen

Voit muuttaa laskutustietoja valitsemalla Sopimuksen tiedot -välilehdeltä. Voit valita paperi- tai verkkolaskun valitsemalla Muuta laskutustietoja kohdasta Maksutapa.